Productos agrícolas hasta 133% más caros: un estudio revela la desventaja que enfrenta el productor de EE.UU.
Un informe de la NCGA muestra que los agricultores estadounidenses pagan mucho más por semillas y fitosanitarios que Brasil, afectando su competitividad.
Los productores de maíz y soja de Estados Unidos están pagando significativamente más que sus pares brasileños por semillas y productos para la protección de cultivos, según un estudio presentado el 8 de julio por la National Corn Growers Association (NCGA). El análisis, elaborado por la consultora Kynetec con datos de compras realizadas entre 2023 y 2025, concluye que los agricultores estadounidenses llegaron a pagar más del doble por algunos fungicidas y registraron importantes sobrecostos en herbicidas, insecticidas y semillas. El dato cobra especial relevancia porque ambos países compiten en los mismos mercados internacionales de granos, donde los precios de venta son similares, pero los costos de producción son cada vez más diferentes.
El informe sostiene que la desventaja comienza antes de la siembra, ya que los agricultores estadounidenses enfrentan un costo considerablemente superior para acceder a los principales insumos agrícolas. La investigación comparó los precios efectivamente pagados por los productores, eliminando el efecto de impuestos, diferencias cambiarias y poder adquisitivo. El fertilizante no fue incluido en el análisis, que se concentró exclusivamente en semillas y productos fitosanitarios. Para la NCGA, los resultados muestran que las diferencias no pueden explicarse únicamente por el tipo de cambio, sino también por la estructura del mercado y el nivel de competencia entre proveedores.
Semillas y fitosanitarios: las mayores diferencias aparecen en fungicidas y herbicidas
Entre los principales resultados, el estudio encontró que las semillas de maíz costaron en promedio un 68% más en Estados Unidos que en Brasil, mientras que los fungicidas alcanzaron diferencias de hasta 120% para maíz y 133% para soja. Los herbicidas también mostraron importantes brechas de precios, mientras que los insecticidas presentaron sobrecostos cercanos al doble en varios casos. La consecuencia es un incremento directo en los costos por hectárea, reduciendo los márgenes de rentabilidad de los productores estadounidenses.
Prima de costo pagada por los productores estadounidenses de maíz frente a Brasil
| Insumo | Categoría | Precio superior en EE.UU. |
|---|---|---|
| Semilla | Total | 68% |
| Semilla | Verano | 63% |
| Semilla | Invierno | 74% |
| Fungicidas | Protección de cultivos | 120% |
| Herbicidas | Protección de cultivos | 119% |
| Insecticidas | Protección de cultivos | 87% |
Fuente: National Corn Growers Association (NCGA), con datos de Kynetec (2023-2025).
Prima de costo pagada por los productores estadounidenses de soja frente a Brasil
| Insumo | Categoría | Precio superior en EE.UU. |
|---|---|---|
| Semilla | Semilla | 24% |
| Fungicidas | Protección de cultivos | 133% |
| Herbicidas | Protección de cultivos | 109% |
| Insecticidas | Protección de cultivos | 31% |
Fuente: National Corn Growers Association (NCGA), con datos de Kynetec (2023-2025).
Otro de los aspectos destacados del informe es que los agricultores brasileños adquieren una mayor proporción de fitosanitarios de menor precio, mientras que en Estados Unidos predominan las formulaciones premium desarrolladas por las principales empresas multinacionales del sector. Según la economista jefe de la NCGA, Krista Swanson, los productos de mayor valor pueden ofrecer beneficios agronómicos importantes, pero la persistencia de diferencias tan amplias genera interrogantes sobre el grado de competencia y la transparencia en la formación de precios.
Compras de fungicidas para maíz según rango de precio
| Rango de precio (por unidad) | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|
| Más de US$ 20 | 77% | 31% |
| Entre US$ 10 y US$ 20 | 16% | 27% |
| Menos de US$ 10 | 6% | 42% |
Fuente: NCGA/Kynetec (2023-2025).
Compras de fungicidas para soja según rango de precio
| Rango de precio (por unidad) | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|
| Más de US$ 20 | 79% | 30% |
| Entre US$ 10 y US$ 20 | 16% | 24% |
| Menos de US$ 10 | 5% | 46% |
Fuente: NCGA/Kynetec (2023-2025).
Compras de herbicidas para maíz según rango de precio
| Rango de precio (por unidad) | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|
| Más de US$ 20 | 4% | 1% |
| Entre US$ 10 y US$ 20 | 65% | 4% |
| Menos de US$ 10 | 31% | 95% |
Fuente: NCGA/Kynetec (2023-2025).
Compras de herbicidas para soja según rango de precio
| Rango de precio (por unidad) | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|
| Más de US$ 20 | 5% | 1% |
| Entre US$ 10 y US$ 20 | 35% | 4% |
| Menos de US$ 10 | 60% | 95% |
Fuente: NCGA/Kynetec (2023-2025).
Compras de insecticidas para maíz según rango de precio
| Rango de precio (por unidad) | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|
| Más de US$ 20 | 50% | 11% |
| Entre US$ 10 y US$ 20 | 25% | 25% |
| Menos de US$ 10 | 25% | 63% |
Fuente: NCGA/Kynetec (2023-2025).
Compras de insecticidas para soja según rango de precio
| Rango de precio (por unidad) | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|
| Más de US$ 20 | 62% | 17% |
| Entre US$ 10 y US$ 20 | 38% | 33% |
| Menos de US$ 10 | 0% | 50% |
Fuente: NCGA/Kynetec (2023-2025).
El estudio también detectó que Brasil depende en mayor medida de fabricantes alternativos y productos genéricos, mientras que en Estados Unidos las compras están mucho más concentradas en las cinco mayores compañías globales de investigación y desarrollo. Para la NCGA, esa estructura limita las opciones disponibles para los agricultores estadounidenses y contribuye a sostener precios más elevados.
Participación de las cinco principales empresas globales en las compras de fitosanitarios para maíz
| Categoría | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|
| Fungicidas | 80% | 45% |
| Herbicidas | 62% | 55% |
| Insecticidas | 25% | 33% |
Fuente: NCGA/Kynetec (2023-2025).
Participación de las cinco principales empresas globales en las compras de fitosanitarios para soja
| Categoría | Estados Unidos | Brasil |
|---|---|---|
| Fungicidas | 75% | 40% |
| Herbicidas | 65% | 50% |
| Insecticidas | 42% | 33% |
Fuente: NCGA/Kynetec (2023-2025).
Más allá del mercado estadounidense, los resultados ofrecen una referencia relevante para América Latina, donde Brasil se ha consolidado como uno de los principales competidores globales en maíz y soja gracias a una estructura de costos más eficiente. La NCGA considera que mejorar la transparencia en la fijación de precios de los insumos, ampliar la competencia y facilitar el acceso a alternativas de menor costo será clave para recuperar competitividad. Mientras los precios internacionales de los granos continúan presionados y los márgenes agrícolas se reducen, la capacidad de controlar los costos de producción será uno de los principales factores que definirán la rentabilidad de los productores en los próximos años.
