Caída del mercado y reconfiguración del liderazgo: así quedó el ranking de agroquímicas en Argentina en 2024

El mercado argentino de agroquímicos cerró 2024 con una facturación de USD 3133,9 millones, lo que representa una caída de USD 1181 millones respecto a los USD 4314 millones registrados en 2023. Los datos, obtenidos a través de un informe exclusivo, también incluyen una proyección para 2025 que anticipa una nueva baja de entre el 3% y el 5% en el valor del negocio.

¿Quiénes lideraron el segmento por facturación en 2024?
Las 10 empresas principales fueron: Syngenta, Bayer, Albaugh (Atanor), BASF, Sigma, Corteva, Summit Agro, ACA, ADAMA y FMC. Mientras tanto, en términos de volumen vendido, lideraron Albaugh (Atanor), Bayer, Syngenta, Sigma, ACA, Corteva, BASF, Agrofina y Surcos.

Según los analistas del sector, la fuerte baja se debió a un efecto arrastre de las compras anticipadas realizadas en 2023 para cubrirse ante una eventual devaluación. Esa estrategia dejó un exceso de stock que deprimió la demanda durante todo 2024.

Para Luis Mogni, socio de la consultora Somera, 2025 será un año de normalización, donde las compras se harán "en función del uso" y sin especulación ni acumulación de inventario. Además, advirtió que la baja en los precios de insumos -tanto locales como importados, especialmente de origen chino- continuará, afectando la facturación total.

"Aunque aumente el volumen, los precios bajos evitarán que el mercado crezca en dólares. Es un año de ajustes, pero también de oportunidades para ordenar el negocio", señaló Mogni.

Entre las tendencias destacadas del informe, crece el protagonismo de las empresas que comercializan genéricos, muchas de ellas vinculadas a proveedores chinos e indios, como Sigma, Agroterrum y UPL. Esto se da en un contexto en el que cada vez más moléculas pierden patente, y la innovación en productos nuevos es más lenta.

"Las grandes marcas como Syngenta o BASF aún apuestan por tecnologías diferenciadas, pero el grueso del mercado busca soluciones más económicas", explicaron desde el sector.

Uno de los productos estrella fue el glifosato, con 145 millones de litros vendidos en 2024, y se espera un crecimiento en volumen para 2025, aunque no en valor.

El mercado de agroquímicos argentino transita una transformación estructural, marcada por la caída de precios, cambios en el comportamiento de compra, y una competencia creciente en el segmento de los genéricos. En este nuevo escenario, el canal directo y la eficiencia operativa serán claves para sostener la rentabilidad y la participación.